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化工调整坚定买入荐4股

2019-11-10

  化工:调整坚定买入 荐4股 201 - 类别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  投资要点:

  目前基础化工品或者大宗化工品行业总体上仍在去产能阶段,基本上是没有趋势的阶段,价格跟随本钱波动。但是,个别子行业(染料、农药(百草枯、草甘膦)、氨纶等)由于环保导致供给端收缩,已出现拐点景气向上,部份成长股依然表现了强劲的供给创造需求式的高增长。建议投资者重点关注这两类企业,具体参见我们的投资组合。具体操作策略上,对涨幅已经足够高的行业和个股不宜追高。股价的催化剂对周期品看周期向上的动力强劲程度(价格涨幅)和中报业绩;对成长股看成长项目的进展和中报事迹;对主题投资品,跟随事件驱动,弄清楚炒作是短期还是中期。

  报告摘要:

  周期品种。建议重点关注染料板块(浙江龙盛、闰土股份)、农药板块(百草枯:沙隆达、红太阳;草甘膦)和氨纶板块(华峰氨纶、泰和新材、新乡化纤、友利控股)。

  染料。近期我们了解到分散染料第三、第四大企业浙江吉华、江苏之江由于环保问题,唯一50%开工率。前三家分散染料企业占据75%的市场份额,未来一旦由于环保原因致使不达标的企业停产、限产,染料价格有望迎来新一轮上涨,而且本轮涨价分散染料和活性染料有望齐涨,建议重点关注染料行业相干企业投资机会,首推环保治理最好企业浙江龙盛。

  成长品种。建议重点关注目前估值公道未来增长确定性强的品种联化科技、鼎龙股分、纳川股份、万顺股份、烟台万润。长期看好国瓷材料、烟台万润、长海股分等。

  主题投资品种。我们在前几周周报已经提示了短期估值太高的风险,建议投资者继续等待,掌控好介入时机。建议重点关注清洁能源(天然气:四川美丰、光正钢构)、新能源材料(动力电池:江苏国泰、新宙邦、沧州明珠),以及与环保相干的产品与材料生产的品种。

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