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申万宏源市场热点轮动较快短期均衡配置

2019-11-11

  申万宏源:市场热点轮动较快 短期均衡配置 类别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  【市场热门】

  市场热门轮动较快,短时间均衡配置周五两市主板指高开震荡,创业板指同样高开震荡,量能放大。板块上纺织服装、汽车、食品饮料热度居前;概念上,广东国资改革、教育、4G指数热度居前。

  总体上建议均衡配置,关注成长和改革概念品种,当前市场风格轮动相对较快,计算机、电子等成长性板块短期有一定整理需要。但中长期重点仍旧是成长股,电子板块在芯片国产化下,有望受益国家IC大基金的助推,其全年投资计划200亿元,截止目前投资金额不到50亿,意味着投资进度将加快,从中长期看,半导体产业也受益于从日本、韩国等转移至中国的一个进程。先进制造方面,在中国制造2025计划中指出重点布局智能、信息化制造等领域,提出2020、2025年关键工序数控化率达50%、64%,核心基础零部件自主保障率40%、70%,提出“大力推动机器人发展,促进机器人标准化、模块化发展,扩大市场应用”以及“推动制造过程智能化,在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间”,改革着力点的10大重点领域包括:新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天设备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通设备、节能与新能源汽车、电力装备、农机设备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。

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