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國美電器擬發23億新債還舊債

2019-12-15

国美电器(00493,HK)在6月引进贝恩资本,同时向老股东配售融资32.36亿港元后,仅隔3个月,又启动了新一轮的融资计划国美电器昨日收盘价为2.12港元,跌3.64%

解决旧转债赎回压力

国美电器昨日早间,公司建议发行以人民币计值及以美元偿付的2014年到期、票息3%的可转换股国美电器表示,发行此次可换股债券的主要目的,就是为了让公司有更充足的资本金和转换此前发行的一批可转换股债券

据了解,此次国美电器发行的可转换股债券的换股价为2.838港元,较9月21日国美电器停牌前收市价2.2港元溢价了约29%摩根大通作为本次债券发行的牵头经办人将全额承销,由其支付的初步本金总额为3.002亿美元(约20.5亿元人民币)同时,国美电器还向牵头经办人提供选择权,发行本金总额为4980万美元(约3.4亿元人民币)的增发债券

包括增发债券的话,通过此次发行债券的最大集资额将为人民币3.500亿美元 (约23.9亿元人民币),除去开支及佣金等相关费用,国美电器此次融资净额约为3.422亿美元(约23.37亿元人民币)

国美电器表示,集资所得将主要用于赎回及购回2014年可转换股债券(约定转股价4.96港元),以及用作公司一般用途

国美电器已申请批准该债券在新加坡证券交易所上市及买卖,同时已申请批准转换股份在香港联交所上市及买卖

黄光裕股权或被稀释

值得注意的是,目前,黄光裕在国美电器的持股比例约为33.9%,而此次国美电器发行债券,会稀释他的持股据悉,如果此次发行的债券全部转换为股权,那么该部分股权将占国美电器目前股本的约6.35%,占国美电器经扩大后股本的约5.97%如果该批债券全部换股,同时在2014年到期之日国美电器的其他债券未转股的话,那么黄光裕的持股将被稀释至26.67%

今年8月上旬,香港证监会以“涉及在证券、合约或杠杆式交易方面使用欺诈或欺骗手段等的罪行”为由,向香港高等法院递交申请,要求法院颁布禁止令,香港高等法院于8月5日批准了香港证监会提出的对黄光裕16.55亿港元资产的冻结申请9月8日,香港高院就该事举行聆讯,黄光裕的资产继续被冻结

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